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合作创造价值，平板显示厂商高筑墙 |
| 日期:2008-12-1
来源:国际电子商情
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从1968年出现第一个LCD产品，到1977年TFT LCD的诞生，液晶面板产业已经经历了笔记本电脑、台式电脑显示器应用驱动的两次浪潮，目前已经进入了电视应用驱动的第三次浪潮。由于TFT LCD的强大优势，平板显示器市场自2007年起就一直保持着稳定的增长，整个产业也逐渐趋于成熟。但由于全球经济衰退，消费者信心缺失等因素的影响，液晶市场也遭受重挫，一度低迷不振，从今年6月份开始面板的价格开始急剧下跌，面对PDP面板的更为积极的价格竞争，40、50英寸大尺寸液晶面板的销售甚至接近停滞。该如何应对这一轮行业波动周期，成为液晶制造业界共同关注的问题。在日前举办的第四届中国国际显示大会(CIDC 2008)上，与会业内人士对此进行了探讨。
DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益表示，虽然目前的经济状况不景气，面板产能过剩，但此时面板的价格对消费者来说却极具吸引力，因此当经济情况有所好转之后，将出现新一轮的爆发性增长。他预测新增长点将出现在2009年下半年，明年第三季甚至会有缺货的可能。根据该公司在美国对超过8,000位用户的调查显示，人们越来越倾向于将大尺寸面板摆放在家中，50寸、55寸甚至以上尺寸非常受欢迎，大尺寸显示屏将是未来很重要的一个消化面板产能以及提升产业产值的发展方向。而在小尺寸方面，也将会出现不少新的应用，目前已经看到是在超小型笔记本电脑和智能手机上的应用。
在TFT LCD的未来技术的发展方面，京东方科技集团股份有限公司副总裁董友梅认为主要有三个方向，即功能集成、工艺简化和性能提升。通过集成各种功能增加产品价值，降低成本；通过简化生产工艺，以减少投资，降低产品制造成本；通过不断提升产品的性能来增加产品竞争力，扩展其应用范围。
目前，平板显示产业最具竞争力的国家和地区集中在亚洲。日本最早从欧美引进技术，是最早实施产业化的国家，但由于无法保证大规模资金的持续投入，在过去十年间，日本逐渐从规模扩张战略转成生产型战略。近几年，索尼、夏普等厂商互相结盟、合作，显示了其在大尺寸领域重新实施规模扩张战略的动向。韩国实施的是赶超战略，他们在缺乏核心技术的基础上，集中资金支持三星、LG等少数企业发展，将更大的资源投入在各种软性技术方面，着重实施品牌战略。台湾地区厂商由于有当地政府的支持，花费巨资投入产业，目前在规模上已经相当强大，工厂产能居于世界前列。而中国大陆地区的面板厂商实力参差不齐，多以收购或合资的形式并存。由于TFT LCD产业的产业链结构复杂，技术和资本都比较密集，而且具有很强的波动周期性，因此当行业不景气时，各厂商的盈利水平会有很大差距，特别是二三线厂商，面临的挑战更大。在这种情况下，合作就显得犹为重要，这从日韩及台湾地区厂商身上就可以看出来。从2001年3月宏碁与联友组成友达，到三星与索尼合作七、八代线，再到今年夏普与索尼宣布十代线的合作，无一不体现出合作的价值，这些企业存在的共同点是重视上下游的一体化，重视企业间的整合和跨国合作，重视产学研结合。
在目前的产业链生态下，平板显示市场将会形成六大发展趋势。第一，供应链中各部分的利润分配不平均。根据公开的财报分析，上游的玻璃基板厂商的利润可达到40%~50%，下游零售商的利润为-5%~10%，而处于中间端的面板制造商们，获利在则10%~20%左右，就是这种不平均的利润分配造成了面板的急速降价。第二，在目前的市场情况下，越来越多的面板生产商们倾向于将模块、模组等部分的生产分割出来与下游厂商合作，整合上下游资源，分散自己的风险。第三，随着生产良率的改善，以大尺寸玻璃基板生产小尺寸LCD渐渐成为主流，由于越多的切割数代表着越大的成本竞争效益，因此拥有小世代线的厂家会面临较大的压力。第四，今年下半年的供应过剩使得韩国和台湾地区厂商都放慢了脚步，但中国大陆的面板厂商却积极投入，这将对未来的产业竞争局面产生很大的影响。第五，“3S”阵营(索尼、夏普和三星)逐渐强大，这三大巨头占据全球液晶电视市场的份额已经接近一半，他们之间的任何行动都会对市场产生大的影响，同样也会威胁到其他面板供应商。第六，几大面板生产商之间的产能差距目前已经逐渐拉开，未来几年将形成几大阵营，进入TFT LCD产业的门槛将会越来越高。
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